中國石(shi)化發布《2019中國(guó)能源化工産(chǎn)業發展報告(gao)》

12月7日，由中(zhong)國石化經濟(jì)技術研究院(yuàn)主辦的《2019中國(guo)能源化工産(chǎn)業發展報告(gao)》發布會在北(bei)京舉行。報告(gào)認爲，全球能(néng)源化工市場(chang)環境正在發(fā)生深刻變化(huà)，煉油化工的(de)轉型與高質(zhi)量發展标志(zhì)着行業即将(jiāng)翻開新篇章(zhang)，預計2019年布倫(lun)特油價60-70美元(yuan)/桶。
中國石化(hua)股份**總裁馬(mǎ)永生出席發(fa)布會并緻辭(ci)。中國石化經(jing)濟技術研究(jiū)院和如是金(jīn)融研究院、伍(wǔ)德麥肯茲**的(de)專家分别就(jiu)改革開放40周(zhōu)年石油石化(hua)産業發展與(yu)回顧、國際石(shi)油市場走向(xiàng)、能源結構轉(zhuǎn)型等作了分(fen)享。來自國家(jiā)政府部門、中(zhong)外油氣企業(ye)、咨詢**、金融機(jī)構等代表參(cān)加了發布會(hui)。



據悉，該報告(gào)是中國首部(bù)由央企發布(bu)的覆蓋經濟(jì)、能源、煉油、化(huà)工行業全産(chan)業鏈發展的(de)年度研究報(bao)告，報告包括(kuo)了經濟、産業(yè)、熱點專題3大(dà)模塊，貫穿能(néng)源、煉油、石化(huà)上中下遊3大(dà)闆塊，覆蓋能(neng)源化工6大産(chan)業鏈、40多個産(chan)品，全面分析(xi)了2018年中國能(neng)源化工市場(chǎng)特征，對2019年産(chǎn)業發展趨勢(shi)進行了系統(tǒng)預判,代表了(le)位居世界500強(qiang)前列的國家(jia)石油**以及國(guo)内外優秀研(yán)究團隊對産(chan)業和市場的(de)深刻理解,不(bú)僅凝練了中(zhong)國能源化工(gong)産業的特征(zhēng)和趨勢判斷(duàn)，還給出了2018年(nián)和2019年行業的(de)主要數據，滿(mǎn)足業界内外(wai)人士生産、經(jīng)營、研究、規劃(hua)等多方面需(xu)求,對提升中(zhōng)國在全球能(néng)源化工領域(yù)的領導力和(he)話語權具有(you)重要意義。
2019年(nián)國内天然氣(qì)需求預計同(tong)比增長10%，市場(chang)調控能力不(bu)斷增強。中國(guó)已成爲天然(rán)氣消費大國(guo)，2018年需求量達(dá)2770億立方米，同(tóng)比強勁增長(zhǎng)17%。城市燃氣、工(gōng)業和發電用(yong)氣是拉動消(xiao)費增長的主(zhu)要驅動力，三(sān)者占天然氣(qi)消費總量的(de)91%。爲了保供，政(zhèng)府一是鼓勵(lì)企業加大勘(kān)探開發，常規(guī)與非常規并(bìng)舉;二是鼓勵(lì)增加進口，尚(shang)未出現大規(guī)模氣荒。2018年天(tiān)津、深圳、舟山(shān)、防城港等多(duō)個新建LNG接卸(xiè)項目投産，爲(wèi)天然氣進口(kou)提供了多樣(yang)化選擇，基礎(chu)設施互聯互(hù)通也在市場(chǎng)保供中起到(dào)重要作用。同(tong)時，政府加強(qiáng)消費側管理(lǐ)，上調居民用(yòng)氣價格，與非(fēi)居民用氣定(dìng)價機制銜接(jie);因地制宜的(de)清潔取暖政(zhèng)策回歸;必要(yào)時減少工業(yè)用氣、确保民(mín)生用氣。預計(ji)2019年我國天然(ran)氣需求将達(dá)3050億立方米，同(tong)比增長10%，增速(su)下降7個百分(fèn)點(經濟下行(hang)壓力加大所(suo)緻)。國内天然(rán)氣産量保持(chi)穩定增長，進(jin)口LNG份額進一(yi)步擴大，成爲(wèi)新增供應的(de)主力。天然氣(qì)的産供儲銷(xiao)體系将進一(yi)步完善，市場(chǎng)調控能力不(bú)斷增強。



多方(fāng)博弈，國際石(shí)油市場走向(xiang)不确定性增(zeng)加。由于國際(jì)石油供需再(zài)平衡速度、地(di)緣政治局勢(shi)和美國對國(guó)際油價的影(ying)響力度均超(chao)預期，2018年原油(you)價格出現了(le)超過30%的漲幅(fú)，從10月起市場(chang)供需再次發(fa)生扭轉，油價(jia)轉而下跌。預(yu)計2019年，世界石(shí)油需求增加(jia)120萬桶/日左右(yòu)，低于2018年的水(shuǐ)平。近年來，供(gong)給側格局看(kan)，石油市場的(de)主導權已經(jing)從OPEC轉向美沙(sha)俄三方博弈(yì)。2019年，基本實現(xiàn)能源獨立的(de)美國原油産(chǎn)量随内陸管(guǎn)輸瓶頸的緩(huǎn)解而穩步增(zēng)長，勢必增加(jia)供應過剩壓(ya)力;另一方面(miàn)，沙特與俄羅(luo)斯牽頭達成(chéng)的減産協議(yi)旨在平衡市(shi)場，但考慮到(dao)俄羅斯和部(bù)分豁免國減(jian)産執行力不(bu)強，減産協議(yi)對油價的實(shí)際提振作用(yong)有限。市場的(de)風險仍然體(tǐ)現在地緣政(zhèng)治方面，伊朗(lang)核制裁後續(xù)變化、利比亞(yà)内戰、叙利亞(ya)戰争、也門危(wēi)機等，也都有(you)可能引起油(yóu)價的意外波(bo)動。綜合來看(kàn)，2019年布倫特油(yóu)價均值将在(zài)60-70美元/桶之間(jiān)。
國内煉油行(háng)業經曆“白銀(yin)時代”，将面臨(lin)新的四大挑(tiāo)戰。2018年，國内煉(lian)油行業運行(háng)和成品油市(shi)場發展有三(san)大特征，一是(shì)石油加工業(ye)淨利潤大增(zēng)40%左右，油價上(shang)升是主要原(yuán)因;二是石油(yóu)消費超過6億(yi)噸，對外依存(cún)度達70%左右，原(yuán)油加工增速(su)快于成品油(you)産量增速;三(san)是消費稅新(xin)政“1号文”出台(tái)的目的是使(shǐ)得煉油廠納(nà)稅行爲更加(jia)規範，成品油(you)供應商的運(yun)營環境還需(xu)進一步淨化(hua)。展望2019年，國内(nèi)煉油行業面(miàn)臨四大挑戰(zhàn)。一是新興民(min)企大型一體(tǐ)化裝置投産(chan)帶動煉油能(néng)力大幅增加(jia)4500萬噸/年，達8.8億(yi)噸/年。供應格(ge)局發生變化(hua)，市場競争更(geng)加激烈;二是(shì)需求維持低(di)增長同時(終(zhong)端消費小幅(fú)增長2%)，成品油(yóu)出口将增至(zhi)5100萬噸左右。宏(hong)觀經濟和汽(qi)車銷量雙下(xia)滑是主要原(yuán)因，化工原料(liào)需求好于成(chéng)品油需求的(de)增長，“小煉油(you)大化工”将成(chéng)爲傳統煉廠(chang)轉型的方向(xiang)之一;三是油(yóu)品質量升級(ji)，特别是IMO要求(qiu)的低硫船燃(rán)進入市場，要(yao)求煉廠進行(hang)适應性改造(zào);四是成品油(you)全面市場化(hua)步伐加快。加(jiā)油站建設對(dui)外資開放，成(chéng)品油價格形(xíng)成機制放開(kai)，後者對市場(chang)的影響較大(da)，煉油銷售企(qi)業需要提前(qian)做好準備。
全(quán)球石化行業(ye)将步入景氣(qì)階段性回調(diào)期，迎來新主(zhu)體、新消費、新(xīn)工藝的格局(jú)。2018年，世界化工(gōng)行業再啓擴(kuo)張之年，世界(jie)乙烯産能增(zēng)至1.8億噸/年，世(shi)界化工産品(pǐn)消費進入穩(wěn)步回升階段(duàn)，三大合成材(cái)料消費增速(sù)連續三年保(bao)持在4.8%左右;同(tong)年，國内廢舊(jiù)料禁令、煤改(gǎi)氣、去産能等(deng)政策性極大(da)的利好了國(guo)内石化産品(pǐn)消費，國内乙(yǐ)烯當量消費(fèi)增速有望突(tū)破9%。2019年，世界石(shí)化行業整體(ti)盈利水平将(jiang)迎來階段性(xing)回調，但整體(tǐ)仍處于高位(wèi);全球聚乙烯(xī)、PX和甲醇等石(shí)化産品貿易(yi)格局或發生(sheng)重大調整，歐(ou)洲将面臨北(běi)美新增産能(neng)巨大的輸入(rù)壓力，東南亞(yà)或将成爲連(lian)接中美重要(yao)的緩沖環節(jie);國内石化市(shi)場将迎來全(quán)産業鏈産能(neng)躍進式增長(zhang)的一年，非傳(chuan)統路線産能(néng)集中投産的(de)一年以及民(mín)營和外資獨(dú)資企業迎來(lái)新發展态勢(shì)的一年;但因(yin)政策紅利消(xiao)退、前期消費(fei)透支，預計國(guó)内乙烯當量(liang)消費增速将(jiāng)下滑至5.5%左右(yòu)，石化産品供(gong)需格局将發(fa)生顯著改變(biàn)。2019年，随着産能(néng)的擴張，消費(fèi)的放緩，國内(nei)乙烯和PX産能(néng)自給率将分(fen)别提高至60%和(he)80%左右。
展望未(wei)來，國内石化(huà)行業迎來新(xīn)主體(外資獨(dú)資)，新消費(網(wang)絡衍生消費(fei))，新原料(乙烷(wan))，新工藝(原油(you)直接制化學(xué)品，煤油化聯(lián)合)和新法規(gui)(IMO等油品新規(gui))後，國内石化(huà)産業将開創(chuang)新的發展格(gé)局。
短期能源(yuán)消費增速加(jiā)快，2019年非化石(shi)能源占比達(dá)到“十三五”規(guī)劃目标。2018年，中(zhong)國一次能源(yuán)消費約46.6億噸(dūn)标準煤，增速(sù)爲3.8%，反彈至近(jin)6年高點，并呈(chéng)現“煤炭回暖(nuǎn)、石油穩增、氣(qi)電雙快”的特(tè)點，同時清潔(jié)能源保持良(liáng)好發展态勢(shi)，單位GDP能源消(xiāo)耗穩步下降(jiang)。能源行業持(chi)續轉型，能源(yuan)供給質量提(tí)高。主要體現(xiàn)在煤炭去産(chǎn)能、保供應、穩(wen)價格成效明(míng)顯;天然氣供(gòng)應保障能力(li)顯著增強，冬(dong)季偏緊情況(kuàng)得到緩解;清(qīng)潔能源發電(diàn)裝機占比超(chao)過36%，棄風棄光(guang)問題得到改(gǎi)善。2019年，經濟趨(qu)緩疊加環保(bao)趨嚴，一次能(néng)源需求增長(zhǎng)可能放緩至(zhì)3%左右。其中，煤(mei)炭消費占比(bi)首次降至60%以(yi)下，非化石能(néng)源占比上升(sheng)到15%。今後中國(guó)将繼續加大(da)油氣資源進(jìn)口，全球能源(yuan)發展與中國(guó)改革開放關(guān)系也将越來(lái)越緊密。